证券代码：300751     证券简称：迈为股份     公告编号：2025-027               苏州迈为科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期陈说与填          补陈说措施及相关主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真实、准确、好意思满，莫得 无理记录、误导性述说或首要遗漏。   苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可更正 公司债券预案的议案》。   为进一步落实《国务院对于进一步促进本钱商场健康发展的多少意见》（国 发201417 号）、《国务院办公厅对于进一步加强本钱商场中小投资者正当权利 保护职责的意见》（国办发2013110 号）和《对于首发及再融资、首要钞票重 组摊薄即期陈说相关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等文献的相关 限定，公司就本次向不特定对象刊行可更正公司债券事宜对即期陈说摊薄的影响 进行了分析并冷漠了具体的填补陈说措施，相关主体对公司填补陈说措施不祥得 到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期陈说对公司主要财务意见 的影响   在公司股本有所加多的情况下，可能导致公司刊行畴昔利润增长幅度低于股 本的延迟幅度，公司每股收益在刊行后的一如时间内将会被摊薄，公司即期陈说 存在被摊薄的风险。   在不研讨本次召募资金使用效益的前提下，把柄下述假定条件，本次刊行主 要财务数据和财务意见的影响的模拟测算如下：   （一）主要假定和前提条件   公司基于以下假定条件就本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期 陈说对公司主要财务意见的影响进行分析，提请投资者尽头关怀，以下假定条件 不组成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而形成任何亏本的，公司不承担任何株连，本次向不特定对象刊行可转 换公司债券有策画和完成时间最终以经深圳证券走动所审核通过并在中国证监会 完成注册的刊行有策画和本次刊行有策画的实质完成时间及可更正公司债券持有东谈主 完成转股的实质时间为准。具体假定如下： 境等方面莫得发生首要变化； 猜想，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成亏本的，公 司不承担补偿株连。最终以中国证监会首肯本次注册并刊行后的实质完成时间为 准； 一齐转股和限定 2026 年 12 月 31 日一齐未转股两者情形。该转股完成时间仅为 计较本次刊行对即期陈说的影响，不合实质完成时间组成承诺，最终以深交所审 核通过以及证监会给以注合集次刊行后的实质完成情况为准； 行用度的影响。本次可转债刊行实质到账的召募资金限度将把柄监管部门核准、 刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定； 刊行可更正公司债券的转股价钱为 76.32 元/股(该价钱为公司第三届董事会第十 四次会议召开日（2025 年 5 月 30 日）前二十个走动日走动均价与前一走动日交 易均价的较高者)。该转股价钱仅用于计较本次可转债刊行摊薄即期陈说对主要 财务意见的影响，最终的开动转股价钱由公司董事会或其授权东谈主士把柄股东大会 授权，在刊行前把柄商场状态与保荐东谈主(主承销商)协商笃定，并可能进行除权、 除息调节或向下修正； 于母公司通盘者的净利润永别为 92,590.64 万元和 83,710.21 万元。假定公司 2025 年度、2026 年度包摄于母公司通盘者的净利润及扣除非往往性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上年同时持平； （2）较上年同时增长 10%；（3）较上年同时增长 20%。该假定仅用于计较本次 刊行可更正公司债券摊薄即期陈说对主要意见的影响，不组成公司的盈利预测。 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成亏本的，公司不承 担补偿株连。 财务用度、资金使用效益等）的影响； 完成并一齐转股后的股票数以外的身分（如本钱公积金转增股本、股权激发、股 票回购刊出等）对公司股本总数的影响； 利息用度的影响； 设仅为模拟测算财务意见使用，具体情况以刊行完成后的实质管帐处理为准；   上述假定分析并不组成公司的盈利预测或分成承诺，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策形成亏本的，公司不承担补偿株连。   （二）对公司主要财务意见的影响   基于上述假定情况，在不同行绩增幅的假定条件下，本次向不特定对象刊行 可更正公司债券摊薄即期陈说对公司主要财务意见的影响对比如下：        款式                                          2026 年 12 月    2026 年 6 月                   年 12 月 31 日      年 12 月 31 日                                                        转股              股 总股本（万股）               27,839.65        27,839.65      27,839.65     30,416.53 假定情形一：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司浮浅股股东/扣除非往往性损益后包摄于上市公 司浮浅股股东的净利润永别较上一年度持平 包摄上市公司浮浅股股东的净 利润（万元） 扣除非往往性损益后包摄上市 公司浮浅股股东的净利润（万            83,710.21 83,710.21 83,710.21 83,710.21 元） 基本每股收益（元/股）                   3.32         3.33      3.33       3.18 稀释每股收益（元/股）                   3.32         3.33      3.04       3.04 扣除非往往性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除非往往性损益后稀释每股 收益（元/股） 假定情形二：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司浮浅股股东/扣除非往往性损益后包摄于上市公 司浮浅股股东的净利润永别较上一年度增长 10% 包摄上市公司浮浅股股东的净 利润（万元） 扣除非往往性损益后包摄上市 公司浮浅股股东的净利润（万            83,710.21  92,081.23 101,289.36 101,289.36 元） 基本每股收益（元/股）                   3.32         3.66      4.02       3.85 稀释每股收益（元/股）                   3.32         3.66      3.68       3.68 扣除非往往性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除非往往性损益后稀释每股 收益（元/股） 假定情形三：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司浮浅股股东/扣除非往往性损益后包摄于上市公 司浮浅股股东的净利润永别较上一年度增长 20% 包摄上市公司浮浅股股东的净 利润（万元） 扣除非往往性损益后包摄上市 公司浮浅股股东的净利润（万            83,710.21 100,452.26 120,542.71 120,542.71 元） 基本每股收益（元/股）                   3.32         3.99      4.79       4.58 稀释每股收益（元/股）                   3.32         3.99      3.96       3.96  扣除非往往性损益后基本每股  收益（元/股）  扣除非往往性损益后稀释每股  收益（元/股）   注：上述每股收益、稀释每股收益系按照《公开刊行证券的公司信息裸露编报法则第 9 号——净钞票 收益率和每股收益的计较及裸露》（2010 年改进）限定计较。 二、本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期陈说的风险教唆   本次可转债刊行完成后，公司将合理灵验地利用召募资金，开展召募资金投 资款式的建筑，提高公司永久盈利智力。但由于召募资金投资款式建筑需要一定 周期，建筑时间股东陈说还是主要通过现存业求罢了。   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发 行召募资金愚弄带来的盈利增长会朝上可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金愚弄带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下落的风险，将摊薄公 司浮浅股股东的即期陈说。投资者持有的可转债部分或一齐转股后，公司股本总 额将相应加多，对公司原有股东持股比例、公司净钞票收益率及公司每股收益产 生一定的摊薄作用。另外，本次刊行设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触 发时，公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可更正公司债券转股而新增 的股本总数加多，从而扩大本次刊行的可更正公司债券转股时对公司原浮浅股股 东的潜在摊薄作用。因此，公司本次刊行存在即期陈说被摊薄的风险，敬请浩荡 投资者关怀，并预防投资风险。 三、董事会遴荐本次融资的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可更正公司债券召募资金投资款式顺应相关政策和 法律法例，顺应公司的实质情况和举座政策发展场合，具有实施的必要性和可行 性。本次召募资金的使用有益于增强公司的资金实力，升迁中枢竞争力，提高盈 利智力，有益于公司永久可赓续发展，顺应全体股东的根蒂利益。   具体详见《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券募 集资金使用的可行性分析诠释注解》。 四、本次召募资金投资款式与公司现存业务的关系以及公司从事召募资金投资 款式的储备情况   公司是一家集机械瞎想、电气研制、软件算法开发、精密制造安设于一体的 高端开采制造商，专注于智能制造装备的瞎想、研发、坐蓐与销售，主营居品为 HJT 异质结高效电板坐蓐线和全自动太阳能电板丝网印刷线。   当今，以 TOPCon、HJT、XBC 为代表的 n 型晶硅太阳能电板更正成果已越 来越接近其表面成果极限 29.4%，而单结钙钛矿太阳能电板的表面更正成果达 更正成果上限，开发更正成果更高的钙钛矿和钙钛矿叠层电板成为产业新的关怀 点。隆基绿能、通威股份、天合光能、华晟等国内浩荡光伏头部企业纷繁布局钙 钛矿-晶硅叠层电板行业，跟着钙钛矿电板本事的束缚发展和商场化进度的束缚 鼓舞，其有望成为下一代光伏主流本事，商场后劲巨大。   公司通过在高端装备制造边界所积蓄的丰富研发、坐蓐造就以及业务资源， 在保持公司太阳能电板丝网印刷线、HJT 异质结高效电板坐蓐线居品本事上风、 商场上风的基础上，积极布局并切入钙钛矿太阳能电板片开采边界，开展了全尺 寸钙钛矿/HJT 叠层本事研发款式。由于异质结电板制备招揽低温工艺，与钙钛 矿的低温制备工艺愈加适配，且异质结电板名义为 TCO 层，在制备叠层钙钛矿 电板时不错径直近似，工艺道路愈加相融。基于在异质结电板制造开采研发坐蓐 中积蓄和掌合手的真空镀膜等相关本事，公司在钙钛矿叠层电板研发方面已自主开 发一系列适用于量产的相关工艺和自动化开采。   本次拟实施的召募资金投资款式为钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化款式， 系公司紧抓光伏电板本事发展机遇，霸占钙钛矿叠层电板开采商场份额的必要措 施，与公司现存主商业务估量缜密。公司将以现存主商业务和中枢本事为基础， 通过加大本钱及研发参加，保持本事先进性，强化公司的中枢竞争上风，进一步 升迁公司的业务限度和市阵势位，增强公司的盈利智力。   （1）东谈主员储备   公司自成立以来一直相持加大研发参加，鼎力引进和扶植高修养东谈主才，积极 推动本事翻新，经过多年积蓄，当今已形成了一支造就丰富，本事先进的科研团 队。限定 2024 年底，公司共有研发东谈主员 1,552 名，袒护了电子工程、机械工程 瞎想、半导体本事、材料物理、光电本事、光伏电板工艺坐蓐制程、电气工程及 自动化等多个专科边界，领有浑厚的本事研发实力。   （2）本事及研发储备   基于在异质结电板制造开采研发坐蓐中积蓄和掌合手的真空镀膜等相关本事， 在钙钛矿叠层电板研发方面公司已自主开发适用于量产的钙钛矿空穴传输层、钙 钛矿涂膜及结晶、钙钛矿名义钝化、钙钛矿电子传输层、真空蒸镀、ALD、低温 低挫伤磁控溅射等一系列工艺及相关开采的开发，罢了了钙钛矿-晶硅叠层电板 的整线自动化解析，具备钙钛矿-晶硅叠层电板整线录用智力。   公司设立了真空装备实验室、高效电板实验室和分析测试中心，参加了先进 实验及测试开采百余台套，并针对钙钛矿本事研发建筑了约 1,500 平米的钙钛矿 /硅叠层电板实验室，其中包括约 300 平米湿度小于 2%的干燥洁净室。限定 2025 年 5 月 30 日，公司钙钛矿叠层太阳能电板开采相关的研发已获得“一种钙钛矿 /晶体硅叠层电板结构”、“一种用于涂膜的可退换载台”等 4 项授权专利，另有   （3）商场储备   公司深耕太阳能电板开采边界多年，凭借深厚的本事积蓄、优异的居品质能， 积极的进行商场开拓，搭建海表里销售集聚，磨蹭冲突了光伏开采边界对海外厂 商的依赖，当今已成为群众太阳能电板丝网印刷开采和 HJT 太阳能电板整线设 备边界的最初厂商，缔造起了邃密的品牌形象，领有较强的国际知名度和品牌影 响力。此外，公司还领有完善的全经由事业智力，熟习太阳能电板的坐蓐工艺和 质地程序，不祥为客户提供包括开采布局、安装调试、费力爱戴、工艺更新等在 内的全场合事业。基于优异的居品质能和壮健的事业智力，公司不仅与隆基股份、 通威股份、天合光能、晶科动力、晶澳科技等老牌主流光伏企业形成了踏实的战 略联接伙伴关系，还陆续与华晟新动力、东方日升等光伏行业“少壮”达成了深度 联接，设立起了优质且踏实的客户资源。   当今隆基股份、通威股份、晶科动力、正泰新能、天合光能、华晟新动力、 阿特斯等晶硅电板头部企业均已进行钙钛矿叠层电板本事研发参加，磨蹭由实验 线向小试、中试线迈进。2024 年隆基股份创造了小尺寸电板实验成果 34.6%的最 高记录；2025 年 3 月天合光能推出了群众首块 210 程序工业尺寸 800W+钙钛矿 -晶硅叠层电板组件；华晟新动力已买通钙钛矿-异质结叠层 100MW 中试线，并 展望于 2025 年下半年录用首批异质结叠钙钛矿实证组件；2025 年 3 月，黑晶光 电 250MW 钙钛矿晶硅叠层电板片产线、500MW 钙钛矿晶硅叠层电板片组件产 线开工建筑。   频繁的钙钛矿边界相关研发和投资活动为钙钛矿叠层电板开采商场需求的 增长提供了强盛动能，依托已积蓄的客户资源，公司召募资金投资款式居品具有 较好的商场储备。 五、应酬本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期陈说拟选择的措施   为爱戴浩荡投资者的利益，裁汰即期陈说被摊薄的风险，增强对股东的永久 陈说智力，公司将加强召募资金投资款式监管，提高规划措置和里面戒指水平， 增强公司的盈利智力，强化投资者的陈说机制，具体措施如下：   （一）加强落实公司发展政策，升迁盈利智力   本次向不特定对象刊行可更正公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于钙 钛矿叠层太阳能电板装备产业化款式，本次召募资金到位后，公司资金实力将显 著升迁，公司将充分利用资金补助加速落实公司发展政策，加大研发参加，陆续 开发新址品，完善居品结构，并灵验升迁公司中枢本事水慈祥全场合轮廓事业能 力，升迁公司的盈利智力和规划功绩。   （二）强化召募资金措置，保证召募资金合理表率使用   为表率公司召募资金的使用与措置，确保召募资金的使用表率、安全、高效， 公司已把柄《公司法》《证券法》《上市公司召募资金监管法则》《深圳证券交 易所创业板股票上市法则》、《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 2 号— —创业板上市公司表率运作》等相关限定及《公司规定》的要求，制定了《召募 资金措置轨制》。本次召募资金到账后，公司将把柄相关法例及公司《召募资金 措置轨制》的要求，严格措置召募资金的使用，防卫召募资金使用风险；提高募 集资金使用成果，全面戒指公司规划措置风险，保证召募资金按照原定用途得到 充分灵验利用。   （三）加强规划措置和里面戒指，升迁规划成果和盈利智力   公司异日将进一步提高规划和措置水平，升迁公司的举座盈利智力。公司将 起劲提高资金的使用成果，完善并强化投资决策方法，升迁资金使用成果，节俭 公司的财务用度开销。公司也将加强企业里面戒指，弘扬企业管控遵循。鼓舞全 面预算措置，优化预算措置经由，加强成本措置，强化预算执行监督，全面灵验 地戒指公司规划和管控风险。   （四）束缚完善利润分拨轨制，强化投资者陈说机制   为完善公司利润分拨政策，增强利润分拨的透明度，保护公众投资者的正当 权利，公司把柄中国证监会《上市公司监管携带第 3 号——上市公司现款分成》 的要求，在充分研讨对股东的投资陈说并兼顾公司的成长和发展的基础上，公司 纠合自己实质情况制定了异日三年股东分成陈说策画，强化了对投资者赓续、稳 定、科学的陈说策画与机制，保证了利润分拨政策的畅达性和踏实性。   综上，本次刊行完成后，公司将升迁措置水平，合理表率使用召募资金，提 高资金使用成果，选择多种措施赓续提高规划功绩。在顺应利润分拨条件的前提 下，积极推动对股东的利润分拨，以提高公司对投资者的陈说智力，灵验裁汰原 股东即期陈说被摊薄的风险。 六、公司控股股东、实质戒指东谈主及董事、高等措置东谈主员作出的相关承诺   （一）公司控股股东、实质戒指东谈主相关承诺   为保证公司填补被摊薄即期陈说措施不祥得到切实履行，公司控股股东、实 际戒指东谈主承诺：   “1、不越权搅扰公司规划措置活动，亦不侵占公司利益； 前，若中国证监会作出对于填补陈说措施异常承诺的其他新的监管限定的，且上 述承诺不成称心中国证监会该等限定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新 限定出具补充承诺； 何相关填补陈说措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成亏本 的，本东谈主快意照章承担对公司或者投资者的补偿株连。   四肢填补陈说措施相关株连主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主首肯按照中国证监会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其制定或发布 的相关限定、法则，对本东谈主作出相关处罚或选择相关监管措施。”   （二）公司董事、高等措置东谈主员相关承诺   为保证公司填补被摊薄即期陈说措施不祥得到切实履行，公司董事、高等管 理东谈主员承诺诚实、用功地履行职责，爱戴公司和全体股东的正当权利，并把柄中 国证监会相关限定对公司填补即期陈说措施不祥得到切实履行作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以扞拒允条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 招揽其他样貌损害公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 行权条件与公司填补陈说措施的执行情况相挂钩； 前，若中国证监会作出对于填补陈说措施异常承诺的其他新的监管限定的，且上 述承诺不成称心中国证监会该等限定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新 限定出具补充承诺； 何相关填补陈说措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成亏本 的，本东谈主快意照章承担对公司或者投资者的补偿株连。   四肢填补陈说措施相关株连主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主首肯按照中国证监会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其制定或发布 的相关限定、法则，对本东谈主作出相关处罚或选择相关监管措施。” 七、备查文献 期陈说填补措施的承诺； 陈说填补措施的承诺。  特此公告。              苏州迈为科技股份有限公司董事会