证券代码：300751                                  证券简称：迈为股份      苏州迈为科技股份有限公司               SuzhouMaxwellTechnologiesCo.,Ltd.           （江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号）  向不特定对象刊行可调节公司债券           决策的论证分析讲述                      二〇二五年五月   苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”或“公司”）为知足公 司业务发展的营运资金需求，增强公司本钱实力和市集竞争力，把柄《中华东谈主民 共和国公司法》       《中华东谈主民共和国证券法》                  《上市公司证券刊行注册措置办法》                                 （以 下简称“《注册措置办法》”）等磋议法律、法则和范例性文献和《公司功令》 的规矩，公司拟向不特定对象刊行可调节公司债券，召募资金总和瞻望不逾越 装备产业化神情。 一、本次刊行证券采纳的品种   本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券（以下简 称“可转债”）。本次可转债及畴昔经本次可转债调节的公司 A 股股票将在深圳证 券交往所创业板上市。 二、本次刊行采纳可调节公司债券的必要性   本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金投资神情均进程公司严慎 论证，神情的实施成心于进一步进步公司的中枢竞争力，增强公司的可握续发展 智商，具体分析详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《苏州迈为科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用的可行性分析讲述》。 三、本次刊行对象的采纳范围、数目和程序的得当性   （一）本次刊行对象的采纳范围的得当性   本次可转债的具体刊行格式由鼓动大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士） 与保荐机构（主承销商）协商细则。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法 律规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者之外）。   本次刊行的可转债向公司原 A 股鼓动实行优先配售，原 A 股鼓动有权撤消 配售权。向原 A 股鼓动优先配售的具体比例提请鼓动大会授权董事会（或由董 事会授权东谈主士）在本次刊行前把柄市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则，并 在本次可转债的刊行公告中赐与露馅。原 A 股鼓动优先配售之外的余额和原 A 股鼓动撤消优先配售后的部分继承网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交 易所交往系统网上订价刊行相结合的格式进行，余额由主承销商包销。   本次刊行对象的采纳范围得当《注册措置办法》等法律法则的干系规矩，选 择范围得当。   （二）本次刊行对象的数目的得当性   本次向不特定对象刊行可调节公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律 规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者之外）。   本次刊行对象的数目得当《注册措置办法》等法律法则的干系规矩，刊行对 象数目得当。   （三）本次刊行对象的采纳程序的得当性   本次刊行对象应具有一定风险识别智商和风险承担智商，并具备相应的资金 实力。   本次刊行对象的程序得当《注册措置办法》等法律法则的干系规矩，刊行对 象程序得当。 四、本次刊行订价的原则、依据、方法和步骤的合感性   （一）本次刊行订价的原则及依据   公司将经深圳证券交往所审核并获取中国证券监督措置委员会（以下简称 “中国证监会”）对于本次刊行注册批文后，经与保荐机构（主承销商）协商后确 定刊行期。本次刊行的订价原则具体情况如下：   本次刊行的可调节公司债券票面利率的细则格式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄 国度政策、市集情状和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则。   本次可调节公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率疗养，则由鼓动大会授 权董事会（或由董事会授权东谈主士）对票面利率作相应疗养。   本次刊行的可调节公司债券的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二 十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往价按进程相应除权、除息疗养后的价 格磋议）和前一个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司鼓动大 会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄市集和公司具体情况与 保荐东谈主（主承销商）协商细则。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往 日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息相配他原因引起公司 股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本），将 按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为疗养后转股价钱，P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利或 转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派 送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱疗养， 并在得当条件的上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价 作风整日、疗养办法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的 可调节公司债券握有东谈主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该握有东谈主的 转股央求按公司疗养后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购（因职工握股筹备、股权激发回购股份、用于调节 公司刊行的可调节公司债券的股份回购、事迹容或导致股份回购及为留情公司价 值及鼓动权益所必须的股份回购之外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握 有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则疗养转股价钱。 磋议转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度磋议法律法则、证券监管部门 和深圳证券交往所的干系规矩来制订。   （二）本次刊行订价依据的合感性   本次刊行的可调节公司债券的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二 十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往价按进程相应除权、除息疗养后的价 格磋议）和前一个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司鼓动大 会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄市集和公司具体情况与 保荐东谈主（主承销商）协商细则。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公 司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   本次刊行订价的依据得当《注册措置办法》等法律法则的干系规矩，本次发 行订价的依据合理。   （三）本次刊行订价方法和步骤的合感性   本次向不特定对象刊行可调节公司债券的订价方法和步骤均把柄《注册措置 办法》等法律法则的干系规矩，公司已召开董事会审议通过并将干系公告在得当 条件的信息露馅媒体上进行露馅，并将提交公司鼓动大会审议。本次刊行订价的 方法和步骤得当《注册措置办法》等法律法则的干系规矩，本次刊行订价的方法 和步骤合理。    总而言之，本次刊行订价的原则、依据、方法和步骤得当干系法律法则的要 求，具备合感性。 五、本次刊行格式的可行性    （一）本次刊行得当《证券法》的干系规矩    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它磋议法律法则、范例性文献的要 求，设立健全了公司的筹备组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明 确，并已设立有意的部门职责职责，运行精致。    公司得当《证券法》第十五条第一款第（一）项“具备健全且运行精致的组 织机构”的规矩。 为 86,194.84 万元、91,389.63 万元及 92,590.64 万元，最近三年平均可分拨利润 为 90,058.37 万元。公司本次可转债刊行总和不逾越东谈主民币 196,667.52 万元（含 东谈主民币 196,667.52 万元），参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理估量，公 司最近三年的平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。    公司得当《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分拨利润 足以支付公司债券一年利息”的规矩。    公司本次召募资金拟投资于钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化神情，用于钙 钛矿叠层太阳能电板中枢坐蓐开采的制造，得当国度产业政策和法律、行政法则 的规矩。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照召募诠释书所列资金 用途使用；改动资金用途，须经债券握有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可 转债筹集的资金，无谓于弥补耗费和非坐蓐性支拨。    公司本次刊行得当《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资 金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改动资金用途，必须经债券 握有东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗费和非生 产性支拨”的规矩。    死心本论证分析讲述出具日，公司不存在违犯《证券法》第十七条“有下列 情形之一的，不得再次公开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券粗略 其他债务有负约粗略延伸支付本息的事实，仍处于持续状态；（二）违犯本法则 定，改动公开刊行公司债券所募资金的用途”规矩的辞谢再次公开刊行公司债券 的情形。    总而言之，公司本次刊行得当《证券法》磋议上市公司公开刊行可调节公司 债券刊行条件的干系规矩。    （二）本次刊行得当《注册措置办法》的干系规矩    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它磋议法律法则、范例性文献的要 求，设立健全了公司的筹备组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明 确，并已设立有意的部门职责职责，运行精致。公司得当《注册措置办法》第十 三条第一款第（一）项“具备健全且运行精致的组织机构”的规矩。 为 86,194.84 万元、91,389.63 万元及 92,590.64 万元，最近三年平均可分拨利润 为 90,058.37 万元。公司本次可转债刊行总和不逾越东谈主民币 196,667.52 万元（含 东谈主民币 196,667.52 万元），参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理估量，公 司最近三年的平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。    公司得当《注册措置办法》第十三条第一款第（二）项“最近三年平均可分 配利润足以支付公司债券一年的利息”的规矩。 为 55.75%、69.60%、68.43%和 66.83%，公司的欠债水平得当公司发展需要，维 握在合理的水平，不存在紧要偿债风险，具有合理的金钱欠债结构。2022 年、 筹备看成产生的现款流量净额下落幅度较大，主要系 2024 年内相聚兑付银行承 兑汇票大幅增多以及货款支付大部分继承货币资金所致，2025 年一季度筹备活 动产生的现款流量净额握续下落，主要系客户回款速率较慢，销售商品收到的现 金大幅减少所致。讲述期内公司筹备看成产生的现款流量得当公司推行业务的特 点，不存在荒谬情形。     公司得当《注册措置办法》第十三条第一款第（三）项“具有合理的金钱负 债结构和宽泛的现款流量”的规矩。 格     公司严格按照《公司法》               《证券法》                   《深圳证券交往所创业板股票上市功令》 《深圳证券交往所上市公司自律监管教诲第 2 号——创业板上市公司范例运作》 和其他磋议法律法则、范例性文献的要求，选举、录用董事、监事粗略聘请高等 措置东谈主员。公司的董事、监事和高等措置东谈主员得当法律、行政法则和规章规矩的 任职经历，最近 3 年内不存在受到中国证监会行政处罚，最近 3 年内不存在受到 证券交往所公开编造或通报月旦的情形，粗略因涉嫌违法被司法机关立案观望或 者涉嫌监犯违章被中国证监会立案看望，尚未有明确论断观点等情形。     公司得当《注册措置办法》第九条第（二）项“现任董事、监事和高等措置 东谈主员得当法律、行政法则规矩的任职要求”的规矩。 续筹备有紧要不利影响的情形     公司领有逍遥开展业务所需的场面、金钱、筹备机构、东谈主员和智商，在业务、 东谈主员、机构、财务等方面均逍遥于公司的控股鼓动、推行适度东谈主相配适度的其他 企业，具有好意思满的业务体系和获胜面向市集逍遥筹备的智商，不存在对握续筹备 有紧要不利影响的情形。   公司得当《注册措置办法》第九条第（三）项“具有好意思满的业务体系和获胜 面向市集逍遥筹备的智商，不存在对握续筹备有紧要不利影响的情形”的规矩。 露馅得当企业司帐准则和干系信息露馅功令的规矩，在总计紧要方面公允反馈 了上市公司的财务情状、筹备恶果和现款流量，最近三年财务司帐讲述被出具 无保属观点审计讲述   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《深圳证券交往所创业板股票上市功令》 《深圳证券交往所上市公司自律监管教诲第 2 号——创业板上市公司范例运作》 和其他的磋议法律法则、范例性文献的要求，设立了完善的公司里面适度轨制。 公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已设立了有意的部门职责职责。 公司设立了有意的财务措置轨制，对财务中心的组织架构、职责职责、司帐培训 轨制、财务审批、预算成本措置等方面进行了严格的规矩和适度。公司设立了严 格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计 范围、审计内容、职责步骤等方面进行了全面的界定和适度。苏亚金诚司帐师事 务所（稀疏无为结伙）对公司 2022 年、2023 年、2024 年度的财务讲述进行了审 计，并出具了程序无保属观点的审计讲述。   公司得当《注册措置办法》第九条第（四）项“司帐基础职责范例，里面控 制轨制健全且灵验实践，财务报表的编制和露馅得当企业司帐准则和干系信息披 露功令的规矩，在总计紧要方面公允反馈了上市公司的财务情状、筹备恶果和现 金流量，最近三年财务司帐讲述被出具无保属观点审计讲述”的规矩。   死心 2025 年 3 月 31 日，公司不存在金额较大的财务性投资。公司得当《注 册措置办法》第九条第（五）项“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大 的财务性投资”的规矩。   死心本论证分析讲述出具之日，公司不存在《注册措置办法》第十条规矩的 不得向不特定对象刊行证券的情形，具体如下：   （1）私自改动上次召募资金用途未作校阅，粗略未经鼓动大会招供；   （2）上市公司相配现任董事、监事和高等措置东谈主员最近三年受到中国证监 会行政处罚，粗略最近一年受到证券交往所公开编造，粗略因涉嫌违法正在被司 法机关立案观望粗略涉嫌监犯违章正在被中国证监会立案看望；   （3）上市公司相配控股鼓动、推行适度东谈主最近一年存在未履行向投资者作 出的公开容或的情形；   （4）上市公司相配控股鼓动、推行适度东谈主最近三年存在靡烂、行贿、侵占 财产、挪用财产粗略梗阻社会主义市集经济步骤的刑事违法，粗略存在严重毁伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的紧要监犯步履。   总而言之，公司得当《注册措置办法》第十条的干系规矩。   死心本论证分析讲述出具之日，公司不存在《注册措置办法》第十四条规矩 的不得刊行可转债的情形，具体如下：   （1）不存在对已公开刊行的公司债券粗略其他债务有负约粗略延伸支付本 息的事实，仍处于持续状态的情况；   （2）不存在违犯《证券法》规矩，改动公开刊行公司债券所募资金用途的 情况。   总而言之，公司本次刊行得当《注册措置办法》第十四条的规矩。   公司本次召募资金用于“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化神情”。公司本 次召募资金使用得当《注册措置办法》第十二条和第十五条的干系规矩，具体如 下：   （1）本次召募资金使用得当国度产业政策和磋议环境保护、地皮措置等法 律、行政法则规矩；   （2）本次召募资金用途不触及财务性投资或获胜、迤逦投资于以交易有价 证券为主要业务的公司，得当“除金融类企业外，本次召募资金使用不得为握有 财务性投资，不得获胜粗略迤逦投资于以交易有价证券为主要业务的公司”的规 定；   （3）本次召募资金投资实施后，不会与控股鼓动、推行适度东谈主相配适度的 其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交往，粗略严重影 响公司坐蓐筹备的逍遥性；   （4）本次召募资金未用于弥补耗费和非坐蓐性支拨。   总而言之，公司本次刊行召募资金使用得当《注册措置办法》第十二条、第 十五条的规矩。   公司本次刊行可转债召募资金投资神情为“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业 化神情”，召募资金投资神情围绕公司主业张开，系公司基于推行坐蓐筹备需要 想象，且进程严谨测算细则融资规模。得当《注册措置办法》第四十条“上市公 司应当感性融资，合理细则融资规模，本次召募资金主要投向主业”的规矩。   （三）本次刊行得当《注册措置办法》对于可转债刊行承销的其他稀疏规矩   可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券握有东谈主权益、转股价钱及调 整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分。   （1）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。   （2）债券面值   本次可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （3）债券利率   本次刊行的可调节公司债券票面利率的细则格式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓动大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄 国度政策、市集情状和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则。   本次可调节公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率疗养，则由鼓动大会授 权董事会（或由董事会授权东谈主士）对票面利率作相应疗养。   （4）债券评级   本次刊行的可转债将寄托具有经历的资信评级机构进行信用评级和追踪评 级。   （5）债券握有东谈主的权益   公司制定了可转债握有东谈主会议功令，对债券握有东谈主的权益、债券握有东谈主会议 的权益、步骤和决议成效条件等进行了商定。   （6）转股价钱的细则相配疗养原则   ①启动转股价钱的细则依据   本次刊行的可调节公司债券的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二 十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往价按进程相应除权、除息疗养后的价 格磋议）和前一个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司鼓动大 会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄市集和公司具体情况与 保荐东谈主（主承销商）协商细则。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往 日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   ②转股价钱的疗养格式及磋议公式   在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息相配他原因引起公司 股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本），将 按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为疗养后转股价钱，P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利或 转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱疗养， 并在得当条件的上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价 作风整日、疗养办法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的 可调节公司债券握有东谈主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该握有东谈主的 转股央求按公司疗养后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购（因职工握股筹备、股权激发回购股份、用于调节 公司刊行的可调节公司债券的股份回购、事迹容或导致股份回购及为留情公司价 值及鼓动权益所必须的股份回购之外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握 有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则疗养转股价钱。 磋议转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度磋议法律法则、证券监管部门 和深圳证券交往所的干系规矩来制订。   （7）赎回要求   ①到期赎回要求   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回沿途未转股 的可调节公司债券，具体赎回价钱由鼓动大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士） 把柄刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则。   ②有条件赎回要求   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可调节公司债券：   a、在转股期内，淌若公司股票在联贯三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   b、当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱磋议，转股价钱疗养日及之后的交往 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱磋议。   （8）回售要求   ①有条件回售要求   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职意联贯 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券握有东谈主有 权将其握有的沿途或部分可调节公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而 增多的股本）而疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价 格磋议，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱磋议。淌若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十个交往日”须从转股价钱疗养之后的第一 个交往日起重新磋议。   本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券握有东谈主在每 年回售条件初度知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度知足回售条 件而可调节公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不成再诈欺回售权，可调节公司债券握有东谈主不成屡次诈欺部分回 售权。   ②附加回售要求   若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金推行使用情况与公司在召募说 明书中的容或情况比拟出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会和深圳证券交往 所磋议规矩被认定为改动召募资金用途的，可调节公司债券握有东谈主享有一次回售 的权益。可调节公司债券握有东谈主有权将其握有的可调节公司债券沿途或部分按债 券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，可 以在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内作假施回 售的，不应再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息； B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；i 为可转债当 年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行 日期天数（算头不算尾）。   （9）转股价钱向下修正要求   ①修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调节公司债券存续时刻，当公司股票在职意联贯三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱磋议，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱磋议。   ②修正步骤   如公司决定向下修正转股价钱时，将在得当条件的上市公司信息露馅媒体上 刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等干系信息。 从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股央求并 实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在调节股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。   综上，本次刊行得当《注册措置办法》第六十一条“可转债应当具有期限、 面值、利率、评级、债券握有东谈主权益、转股价钱及疗养原则、赎回及回售、转股 价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商依 法协商细则”的规矩。   本次可转债转股期自可转债刊行驱散之日起满六个月后的第一个交往日起 至可转债到期日止。债券握有东谈主对转股粗略不转股有采纳权，并于转股的次日成 为上市公司鼓动。本次刊行得当《注册措置办法》第六十二条“可转债自愿行结 束之日起六个月后方可调节为公司股票，转股期限由公司把柄可转债的存续期限 及公司财务情状细则。债券握有东谈主对转股粗略不转股有采纳权，并于转股的次日 成为上市公司鼓动”的规矩。   本次刊行的可调节公司债券的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二 十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往价按进程相应除权、除息疗养后的价 格磋议）和前一个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司鼓动大 会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄市集和公司具体情况与 保荐东谈主（主承销商）协商细则。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往 日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   本次刊行得当《注册措置办法》第六十四条“向不特定对象刊行可转债的转 股价钱应当不低于召募诠释书公告日前二十个交往日上市公司股票交往均价和 前一个交往日均价”的规矩。   （四）本次刊行得当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的干系规矩   死心 2025 年 3 月 31 日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情 形。公司得当《证券期货法律适宅心见第 18 号》之“一、对于第九条‘最近一期 末不存在金额较大的财务性投资’的通晓与适用”的规矩。 五十   死心 2025 年 3 月末，公司净金钱为 765,683.70 万元，累计债券余额为 0.00 万元。本次拟刊行可调节公司债券 196,667.52 万元，假定本次可转债以票面金额 化本钱结构，公司有满盈的现款流支付公司债券的本息。   公司得当《证券期货法律适宅心见第 18 号》之“三、对于第十三条‘合理的 金钱欠债结构和宽泛的现款流量’的通晓与适用”的规矩。   公司本次召募资金拟插足神情为“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化神情”， 无有意补充流动资金神情，本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金用于 补充流动资金（包括视同补流部分）未逾越 30%，得当《证券期货法律适宅心见 第 18 号》之“五、对于召募资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’ 的通晓与适用”的规矩。   （五）本次刊行得当《对于对失信被实践东谈主实施联接惩责的团结备忘录》和 《对于对海关失信企业实施联接惩责的团结备忘录》的规矩   经自查，公司不属于《对于对失信被实践东谈主实施联接惩责的团结备忘录》和 《对于对海关失信企业实施联接惩责的团结备忘录》规矩的需要惩处的企业范围， 不属于一般失信企业和海关失信企业。 六、本次刊行决策的公谈性、合感性   本次刊行决策充分商酌了公司当今所处的行业近况、畴昔发展趋势以及公司 全体计策布局的需要，经董事会审慎盘考后通过，刊行决策的实施将有助于公司 加速终了发展计策主义，提高公司握续盈利智商和详细实力，成心于增多全体股 东的权益，得当全体鼓动利益。本次向不特定对象刊行可调节公司债券决策及相 关文献在得当条件的信息露馅媒体上进行露馅，保证了全体鼓动的知情权。公司 将召开审议本次刊行决策的鼓动大会，鼓动将对公司本次向不特定对象刊行可转 换公司债券按照同股同权的格式进行公谈的表决。鼓动大会就本次向不特定对象 刊行可调节公司债券干系事项作出决议，必须经出席会议的鼓动所握有表决权的 三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司鼓动可通过 现场或收罗表决的格式诈欺鼓动权益。总而言之，本次向不特定对象刊行可调节 公司债券决策已进程董事会审慎盘考，以为该决策得当全体鼓动的利益，本次发 行决策及干系文献已履行了干系露馅步骤，保险了鼓动的知情权，而况本次向不 特定对象刊行可调节公司债券决策将在鼓动大会上接管参会鼓动的公谈表决，具 备公谈性和合感性。 七、本次刊行对原鼓动权益粗略即期文告摊薄的影响以及填补的具体措施   公司向不特定对象刊行可调节公司债券后，存在公司即期文告被摊薄的风险。 公司拟通过多种措施驻扎即期文告被摊薄的风险，以填补鼓动文告，终了公司的 可握续发展、增强公司握续文告智商。公司拟遴选如下填补措施：加强落实公司 发展计策，进步盈利智商；强化召募资金措置，保证召募资金合理范例使用；加 强筹备措置和里面适度，进步筹备效能和盈利智商；握住完善利润分拨轨制，强 化投资者文告机制。   公司董事会对本次刊行对原鼓动权益粗略即期文告摊薄的影响以及填补的 具体措施进行了崇敬论证分析和审议，为确保填补措施得到切实履行，公司控股 鼓动、推行适度东谈主、董事和高等措置东谈主员亦出具了干系容或，具体内容详见公司 同日刊登在深圳证券交往所网站上的《苏州迈为科技股份有限公司对于公司向不 特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期文告与填补文告措施及干系主体容或的 公告》。 八、论断   总而言之，公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券具备必要性与可行性， 本次刊行决策公谈、合理，本次刊行决策的实施将成心于提高公司的握续盈利能 力和详细实力，得当公司的发展计策，得当公司及全体鼓动的利益。                       苏州迈为科技股份有限公司董事会